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Foro General de BolsaForo dedicado a las Bolsas de Valores en general, carteras de acciones, rumores de las salas de operaciones, y dudas sobre Bolsa e Inversiones
Los índices estadounidenses después de la celebración del Día de Independencia crecieron 0,75-1,12%. La información, que sin embargo después fue desmentida, favoreció el crecimiento del mercado estadounidense. Se suponía que todavía era posible que no habrá aranceles a los automóviles europeos. En este contexto Dow Jones creció 0,75% hasta 24356,74, NASDAQ – 1,12% hasta 7586,43, S&P 500 – 0,86 hasta 2736,61.
Teniendo en cuenta la nueva información, la proyección para el DAX-30 es la siguiente:
EE.UU. introduce nuevos aranceles a las exportaciones de automóviles de la UE.
En 2017 el valor de las exportaciones de la UE a EE.UU. automóviles y bienes de equipamiento era de 294 mil millones de dólares.
En este contexto es lógico vender cuando DAX-30 (FDAX) se acerca a nivel de promedio de 200 periodos. Según Libertex, es el nivel de 12415, el objetivo inmediato es 12240.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.
Mercado de divisas
Según Libertex, después de alcanzar el máximo anual la semana pasada los últimos 6 días el par USD/CAD está bajando. La semana próxima será muy importante para el dólar canadiense, y es probable que las noticias sean positivas.
Los datos del mercado laboral en EE.UU. resultaron ser muy decepcionantes. No era malo el número de puestos de empleo creados (213 mil en junio), sino era poca promisoria la estadística del salario promedio por hora, que creció por debajo de las expectativas tanto en términos mensuales, como anuales. Puede ser que la FED sea demasiado optimista en lo que se refiere a dos aumentos de la tasa.
El informe laboral canadiense era ambiguo. Por un lado, se aumentaron por encima de las expectativas el número de nuevos puestos de empleo y el índice de la actividad comercial. Por otro, también se elevó el nivel de desempleo. No obstante, en general la economía se siente muy cómoda. En este contexto el aumento de la tasa por el Banco de Canadá es real: el regulador ya se había pronunciado a favor de hacerlo en verano boreal y las tensiones en las relaciones con EE.UU. solo lo estimulan. El banco puede elevar la tasa en 0,25 hasta 1,5%.
Por lo tanto, el par USD/CAD es interesante para vender con el objetivo inmediato en 1,3010.
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Mercado de bienes y materias primas
Últimamente las cotizaciones del oro dan señales de la posible corrección, formando fondo a niveles mínimos de 1238 dólares por onza. Si la presión no se acelera, este metal precioso se corregirá unos puntos después de tres semanas de liquidaciones muy agresivas.
El contexto general para el oro sigue siendo desfavorable. El oro está bajo la presión del dólar creciente, que desarrolla la tendencia alcista desde mediados de abril. Un factor adicional negativo es la falta de compradores del oro como activo seguro durante el periodo de altos riesgos, causados por la guerra comercial sino-estadounidense y por sus posibles efectos sobre la economía global.
No obstante, los indicadores técnicos a corto plazo muestran que la presión se hace menos pronunciada. Desde el miércoles de la semana pasada las cotizaciones están por encima de 1250, siendo esto una victoria para el metal precioso que está cerca de los mínimos de 2018 y todavía es vulnerable. Al mismo tiempo a mediano plazo el oro puede subir, si la tendencia alcista del dólar se extingue.
Según Libertex, el obstáculo principal para los compradores está situado en la zona de 1260, que no puede ser superada desde el fin del mes pasado. Si esta semana el oro encuentra más motivos para probar este nivel, se formará un nivel de soporte bastante fuerte y este activo se hará más atractivo.
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Libertex: Los mercados financieros de América Latina pueden perder hasta el 3 % por la tensión mundial
Los mercados financieros de América Latina pueden perder hasta el 3 % próximamente en los índices fundamentales debido a la guerra comercial entre los EE. UU., China y otros países, y debido además a la inestabilidad política en la región. No obstante, a pesar de una caída más sustancial, los mercados financieros latinoamericanos mantendrán unos precios bastante elevados para el petróleo.
Así, EE. UU. empezó su guerra comercial en serio, imponiendo tasas del 25 % a los productos importados de China. Los traders esperaban hasta ahora que esto no ocurriera pero la subida de los aranceles ya es vigente. Como respuesta a la acción estadounidense, China también impuso una medida similar en sus aranceles sobre los productos estadounidenses por un volumen de $34 mil millones.
Además, los miembros del Comité sobre Mercados de la Reserva Federal de los EE. UU. expresaron su preocupación por las perspectivas de inflación en el país y los riesgos en el comercio mundial.
Otros riesgos para los mercados financieros de América Latina pueden ser la inestabilidad política de cada uno de los países.
Por ejemplo, podemos recordar que en unos días, el Ministro de trabajo de Brasil, Helton Yomura, dimitió debido a las acusaciones de fraude en el sistema de registro de sindicatos en el país.
En Venezuela, el factor de riesgo fue el anuncio del presidente del país, Nicolás Maduro, a los soldados para que se prepararan para frenar la agresión norteamericana. En el país temen que Estados Unidos pueda realizar una invasión militar a Venezuela y se preparan para ello.
Además, de una caída más sustancial, los mercados financieros latinoamericanos pueden mantener el petróleo relativamente caro. Las cotizaciones mundiales del "oro negro" apoyan las preocupaciones sobre la reducción del suministro de crudo de Irán. Anteriormente, el presidente de Irán también acusó al presidente de los EE. UU., Donald Trump, de subir los precios del crudo. El presidente de Irán también espera que el petróleo se encarezca hasta los 100 dólares por barril próximamente.
Libertex: XRP/USD – una encrucijada determina el precio
Mercado de divisas
Ripple creció después de que se transcendió la primera criptobolsa regulada de Australia Independent Reserve había anunciado que incluiría esta criptomoneda en su lista. Los inversores particulares e institucionales a partir del 7 de julio pueden operar con Ripple. Además, la disponibilidad de Ripple en esta bolsa es beneficiosa a largo plazo, ya que Independent Reserve indicó que la moneda permanecería entre los instrumentos operados sólo cumpliendo con los requisitos de calidad, estabilidad y volumen de comercio.
No obstante, esta moneda perdió sus posiciones después de que fue presentada otra demanda contra los fundadores de la empresa Ripple Labs. El querellante sostiene que la parte demandada violó las leyes federales y del estado, vendiendo los tokens no registrados de Ripple. El querellante demanda la vuelta de sus inversiones y la compensación por pérdidas, indicando al mismo tiempo que XRP es la parte de la oferta inicial sin límites y tiene también varias características de valores, que obliga a la empresa emisora a presentar información a los inversores, inclusive sobre los posibles riesgos. Además, se señala que la parte demandada utilizaba varios trucos para crear la demanda artificial y aumentar el precio de XRP. La cuestión sobre el reconocimiento de Ripple como título de valor queda pendiente hasta la decisión de la Comisión de Valores y Bolsas.
Desde el punto de vista técnico, el precio creció al alcanzar el mínimo del diciembre pasado, pero la tendencia bajista sigue desarrollándose. Según Libertex, la resistencia fuerte más cercana se encuentra en 0,5500. Al ser rota, se abrirá el camino hacia 0,6270. Si se rompe el nivel de soporte de 0,4500 y después 0,4214, XRP puede retroceder hasta 0,3000.
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Libertex: Estadística sólida favorece la apreciación de la libra
Mercado de divisas
Esta semana dos altos funcionarios del gobierno de Gran Bretaña presentaron su dimisión, David Davis, ministro de Brexit, y Boris Johnson, ministro de relaciones exteriores. Los dos no estaban de acuerdo con un Brexit blando. Por eso cayó la libra. No obstante, fueron designados los nuevos ministros y por un tiempo la política será relegada a un segundo lugar.
Las intervenciones de los representantes del Banco de Inglaterra ahora son de mayor importancia. Antes el jefe del banco central tenía una actitud agresiva sobre la política monetaria. En la última reunión el número de los que estaban a favor del aumento de la tasa creció.
Los últimos datos sobre la actividad comercial en los sectores clavé de la economía británica eran bastante sólidos. El índice compuesto subió hasta el máximo de 8 meses, lo que confirma que la desaceleración económica era temporal. Es decir, ahora es más probable que la tasa se aumente en agosto.
Por lo tanto, el par GBP/USD es interesante para comprar con el objetivo en la marca de 1,3350.
Mercado de bienes y materias primas
EE.UU. y China siguen con la guerra comercial. EE.UU. preparan nuevas restricciones en contra de los bienes chinos. Ahora por 200 mil millones de dólares. Estas tarifas impactarán de una manera negativa a los productores chinos, y, por consiguiente, serán negativas para la demanda de cobre en el país que consume la mayor cantidad de este metal. Además, según Libertex, los precios están por debajo de un promedio de 50 periodos. Por eso, es lógico vender ahora con el objetivo en 2,6950.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: Inflación es favorable para la libra esterlina
Mercado de divisas
Últimamente la libra esterlina estaba bajo la presión debido a la fuerza del dólar, pero esta semana se publicarán dos informes clave que podrían cambiar la situación.
El problema principal de la moneda británica es la ambigüedad política – la semana pasada dimitieron dos ministros del gobernó de la primera ministra Theresa May, citando como las causas su desacuerdo con un Brexit blando, propuesto por la jefa del gobierno británico.
Esta semana el mercado enfocará en dos informes muy importantes de Gran Bretaña – el del mercado laboral que se publicará el martes y el índice de precios al consumo que se dará a conocer el miércoles. Como siempre, la estadística macroeconómica sólida apoyará la moneda nacional del Reino Unido.
La aceleración inflacionista también será un motivo para que surjan esperanzas de un pronto aumento de la tasa de interés por el Banco de Inglaterra y para que el actual jefe de este regulador financiero deje de pronunciarse a favor de la política monetaria sin cambios. Cabe destacar, que durante la última reunión el número de partidarios del aumento de la tasa de referencia creció hasta 3 personas. Actualmente la posibilidad de que la institución financiera tome este paso en agosto es de 80%.
Por lo tanto, el par puede ser interesante para comprar a nivel de 1,3100 (según el análisis técnico de Libertex) con el objetivo en 1,3330.
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Libertex: Un arma nuclear petrolera y otros instrumentos en las manos de Trump
Solía decirse que los productores estadounidenses de petróleo de esquisto eran el factor determinante en el mercado global. Ya no es así – el determinante es el presidente Trump.
Los precios de oro negro ahora están en los máximos de tres años y medio, y la situación en el mercado es parcialmente determinada por tres factores introducidos por el actual inquilino de la Casa Blanca, que son, primero, su agenda geopolítica, especialmente en lo que se refiere a Irán, segundo, su política doméstica, dirigida a bajar los precios de gasolina antes de las elecciones parciales, y, tercero, la desatada guerra comercial con China. Además, el presidente tiene acceso al arma nuclear en el ámbito petrolero – la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. En comparación con Trump la OPEP es el ejemplo brillante de la predecibilidad.
En primer lugar, la geopolítica de Trump favorece el petróleo caro. A pesar de la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, precios de oro negro, según Libertex, superaron 77 dólares por el barril. La causa principal era la reducción del volumen de suministros de Libia y Venezuela, dos países que se encuentran en un estado agónico. Además, Trump echó más leña al fuego. Su administración amenaza con introducir sanciones en contra de todos los aliados de EE.UU. que se atrevan a importar el petróleo iraní después del próximo 4 de noviembre. Si se cortan todas las importaciones, se eliminará alrededor de un millón de barriles diarios del mercado global. Si la Casa Blanca sigue presionando, los aliados europeos de EE.UU. empezarán a cortarlas ya en septiembre próximo (dos meses se necesitan para el suministro después de la compra).
Al mismo tiempo, las medidas contra Irán obstaculizan la política doméstica del presidente estadounidense. Precios altos de petróleo crudo significan precios altos de gasolina en EE.UU., que cuesta ya unos tres dólares por galón. Es muy peligroso políticamente, porque empieza la temporada de vacaciones (y de conducción a largas distancias), y los más afectados serán los chóferes de ingresos bajos que forman parte del posible electorado de los republicanos en las elecciones parciales. A pesar de que varios estados republicanos producen petróleo y se benefician de los precios altos, Donald Trump se ve preocupado – el 1 de julio él ordenó a la OPEP que deje de manipular el mercado, amenazando a varios aliados de EE.UU. con quitar el paraguas militar de EE.UU.
La situación se hace más complicada en vísperas de la guerra comercial sino-estadounidense. China prometió gravar las importaciones petroleras de EE.UU. si la retribución china es retribuida por EE.UU. Además, este país asiático puede comprar petróleo en Irán sin mirar a las sanciones yanquis, lo que sólo hará más tensas las relaciones entre Beijing y Washington.
Estos factores, tanto favorables, como negativos para los precios de oro negro, pueden contrarrestarse. En este caso, la dinámica de petróleo será determinada por las leyes fundamentales de la economía – oferta, demanda, temporada, etc. Sin embargo, Donald Trump puede utilizar su arma nuclear, poniendo hasta 30 millones de barriles, que ahora están en la reserva estratégica, en el mercado. Precios bajarán, pero empezará otra guerra comercial – esta vez con la OPEP y Rusia.
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Los índices bursátiles europeos variarán en base a las novedades del Reino Unido, las estadísticas y las noticias corporativas
Durante la semana, los mercados bursátiles europeos seguirán pendientes de las estadísticas y las noticias de las plataformas de bolsa mundiales, en particular, de los informes de las mayores compañías estadounidenses y europeas.
Las recientes estadísticas sobre la economía de la zona del Euro parecen algo contradictorias. Por ejemplo, los datos sobre el superávit del comercio exterior de la zona euro fueron inesperadamente débiles en mayo. Esta cifra fue de solo 16,5 mil millones de euros, mientras que los expertos esperaban que alcanzara 20,9 mil millones de euros.
Sin embargo, los mercados europeos pueden encontrar apoyo en las noticias corporativas. Anteriormente, el importante banco alemán Deutsche Bank publicó sus resultados preliminares para el segundo trimestre de 2018. El banco espera ganancias netas para el primer semestre de 400 millones de euros, y los ingresos de 6,6 mil millones de euros, lo que es significativamente mejor que las previsiones de los analistas.
Los operadores europeos también están siguiendo de cerca los informes de los bancos estadounidenses más grandes, algunos de los cuales ya han publicado buenos resultados financieros para el primer semestre.
Esta semana prestaremos una especial atención a los resultados de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE que comenzaron el lunes. Como está previsto, se discutirán las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2019. En la actualidad, las negociaciones sobre las condiciones para salir son bastante complicadas y todavía quedan muchas cuestiones pendientes para los negocios.
Además, anteriormente Theresa May, primera ministra de Reino Unido se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para tratar este mismo tema. Este declaró que May no escuchó sus consejos sobre las negociaciones para salir de la UE.
Mercado de divisas
Las divisas que dependen del comercio de bienes ahora están bajando debido a las acciones del presidente Trump. Las guerras comerciales que obligan a China a devaluar su moneda nacional también impactan en la economía australiana. Según el acta de la última reunión del Banco de Reservas de Australia, la tasa de interés no será aumentada próximamente. El Banco ahora no ve ningunos motivos para aumentar la tasa básica. Además, desde el punto de vista técnico, los precios ahora están por debajo del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico abrir las posciones cuando el par esté a nivel de 0,7405 con el objetivo en 0,7340.
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